“互联网经纪服务平台”将信息服务的单一行情交易时代终结，转化为软件、网站、手机同步的真正综合证券服务体系，形成了以“ET助手”、“易阳指”、“锐智软件”为代表的综合产品。
 
　　“创新有时候也非常简单”，何伟说，比如国泰君安的服务平台上有“8个工具，5个武器”，这些都不是不可复制的，关键是提升客户满意度、打造差异竞争力的意识与态度。以“锐智软件”为例，其具有的闪电委托功能，在目前国内券商开发的产品中独一无二，它将市场分析、投资决策、买卖操作三个客户交易要素融为一体，在高度随机的市场当中有效帮助投资者改善投资行为，再比如“易阳指”，行情、资讯、交易三合一，成为“移动的银行、券商”，现在已经更新到二代。“我们的口号是‘轻松阅读，快乐投资’，事实上做投资是专业繁烦的工作，是不容易快乐的，但我们的目的就是让客户不断趋近这个目标。”何伟说。
 
　　就国泰君安而言，为更好服务客户，除了提供更为多样的产品之外，更好地定位、识别客户也是必不可少的。在证券公司，传统的CRM系统往往是根据资产数量进行分类，而在国泰君安，则更为注重投资特征、风险偏好等信息的收集。用何伟的话说，“传统分类更倾向客户曾经提供的贡献，而我们更关注客户的潜质以及未来可能带来的价值。”依靠这种客户群体的细分，国泰君安能够精准推送更为精确的咨询信息。
 
　　品牌塑造
 
　　由于国内证券业鲜有可借鉴的品牌塑造的成功案例，结合行业特性与企业自身定位，国泰君安树立了品牌中长期沟通方略的“三原则”：不大肆宣传，重沟通、以渗透的方式让品牌进入消费者的世界；为客户提供有用的决策参考资询和工具。依照这个思路，国泰君安循序渐进，有序提升品牌形象。

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